Граф Калиостро (Джузеппе Бальзамо) – личность загадочная. Он называл себя мастером алхимии. Кроме того, он занимался магией, обладал даром ясновидения, умел исцелять болезни.

Почему же один и тот же человек имел славу шарлатана, а с другой стороны почитался как пророк? Возможно, что самозваный граф действительно владел тайнами алхимии и умел вызывать духов, а возможно его «умения» были преувеличены.

Достоверно известно, что Калиостро в 1786 году написал «Письмо к французскому народу», в котором обличал королевский двор и предрекал Французскую революцию.

Калиостро провозгласил себя главой древнеегипетской масонской ложи. Под этим именем он путешествовал, устраивая магические сеансы.

Очертив на полу «магический круг» Калиостро восстанавливал сожженные и разорванные письма, увеличивал в размерах дорогие камни, превращал железные гвозди и подковы в золотые. Затем он начинал махинацию с волшебным шаром, произнося несколько магических заклинаний он якобы «вводил» в шар своих помощников-духов, и вода в шаре начинала мутнеть. Тогда к стеклянному шару подходила жена графа Лоренца и вглядывалась в мутную воду, и рассказывала, что видела внутри.

Она сообщала о событиях, происходивших в этот момент в Лондоне, Риме, Вене, Петербурге. Затем свет гас, и в полной темноте шар начинал светиться изнутри и перед зрителями мелькали таинственные человеческие иероглифы и фигуры людей.

В Петербурге Калиостро выдавал себя за обладателя волшебным эликсиром молодости. Его супруга выдавала себя за итальянскую принцессу, которая выглядит на 25 лет, но ей далеко за 60, а молодость свою она сохраняет с помощью волшебного эликсира мужа.

Знатные дамы часто приходили к графу, чтобы приобрести «эликсир». Многие рассказывают, что лечил он бесплатно, а деньги раздавал бедным.

Вскоре у графа появились поклонники, в том числе и фаворит царицы князь Потемкин. Однако настоящий скандал разразился после неудачного целительного сеанса. Калиостро взялся за большие деньги вылечить смертельно больного младенца, но к несчастью ребенок умер.

Тогда Калисотро решил подменить его здоровым ребенком, которого он купил у крестьянки за 2000 рублей. Но обман был раскрыт и Екатерина приказала схватить и наказать мошенника.